InfoBase

InfoBase Das Basis-System : CRM-System für Aquise und Vorgangsbearbeitung Das System ermöglicht eine zentrale Sicht auf alle kundenrelevanten Datenfelder in einer Maske:

  • Firma / Adresse
  • Ansprechpartner / Kontaktdaten
  • Anzeige aller relevanter Selektionsmerkmale für versch. Anforderungen:
    • Serienbriefe
    • Newsletter
    • Folgeveranstaltungswerbung etc.
  • Termine / Aktionen / Historie zu Firma und Kontakten
  • Anzeige besuchter Seminare / Veranstaltungen (optional)
  • Auf Wunsch optional : Anzeige Umsatz / Absatz je Kunde, wenn auch die Auftragsverwaltung / Seminarverwaltung genutzt wird.
  • A, B, C-Potentialanalysefeld
  • Gebietscode kann verwaltet werden (Medizinerdaten : auch RPM-Code)
  • Regelmäßige Erfolgskontrolle durch Auswertungen

Ein schneller Überblick über alle relevanten Informationen:

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Terminübersicht aktuelle Woche als Termin-Manager und Wochenplaner:

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Noch weitere Optionen – zusätzliche Module:

  • Scanservice und Dokumenten-Management für diverse Eingangsunterlagen:
    Zeugnisse, Lebensläufe, wichtige Unterlagen, PDF-Anhänge
  • DATEV-Schnittstelle für Forderungs-Export
  • Optional ab der Version 2007 erhältlich : Telefonie-Interface (TAPI und VoIP)
  • Auftragsverwaltung (optional): integrierter Prozess vom Angebot bis zur Rechnung – auch ein Mahnmodul ist enthalten