Das Basis-System : CRM-System für Aquise und Vorgangsbearbeitung Das System ermöglicht eine zentrale Sicht auf alle kundenrelevanten Datenfelder in einer Maske:
- Firma / Adresse
- Ansprechpartner / Kontaktdaten
- Anzeige aller relevanter Selektionsmerkmale für versch. Anforderungen:
- Serienbriefe
- Newsletter
- Folgeveranstaltungswerbung etc.
- Termine / Aktionen / Historie zu Firma und Kontakten
- Anzeige besuchter Seminare / Veranstaltungen (optional)
- Auf Wunsch optional : Anzeige Umsatz / Absatz je Kunde, wenn auch die Auftragsverwaltung / Seminarverwaltung genutzt wird.
- A, B, C-Potentialanalysefeld
- Gebietscode kann verwaltet werden (Medizinerdaten : auch RPM-Code)
- Regelmäßige Erfolgskontrolle durch Auswertungen
Ein schneller Überblick über alle relevanten Informationen:
Terminübersicht aktuelle Woche als Termin-Manager und Wochenplaner:
Noch weitere Optionen – zusätzliche Module:
- Scanservice und Dokumenten-Management für diverse Eingangsunterlagen:
Zeugnisse, Lebensläufe, wichtige Unterlagen, PDF-Anhänge - DATEV-Schnittstelle für Forderungs-Export
- Optional ab der Version 2007 erhältlich : Telefonie-Interface (TAPI und VoIP)
- Auftragsverwaltung (optional): integrierter Prozess vom Angebot bis zur Rechnung – auch ein Mahnmodul ist enthalten